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    運動鞋服市場的景氣反彈期何時來臨?

      耐克通過其官網宣布,為防止新冠病毒的進一步擴散傳播,公司決定關閉包括美國、加拿大、西歐、澳大利亞和新西蘭在內的全球多個國家及地區的零售門店(自3月16日星期一至3月27日星期五生效)。同時,包括中國、韓國、日本在內的多個國家大部分線下門店仍會保持營業。

      值得注意的是,此前耐克的一名員工確診感染新型冠狀病毒肺炎,公司曾宣布周一和周二關閉其位于荷蘭的歐洲總部,目前耐克荷蘭總部共有約2,000名員工,而入局荷蘭累計確診病例達到1135例,累計死亡病例達到20例。

      此外,截止2019年底,耐克在美國有384家門店,在世界范圍內門店超過750家。

      不得不說,雖然國內疫情得到有效控制,但隨著海外疫情的擴散不斷加劇,為加強有效防控,各行各業所受到的沖擊依舊較為嚴峻,線下零售板塊可以說是首當其沖,其中,以耐克為首的運動鞋服細分市場更是頗受打擊,即過度積壓的庫存或將使得公司現金流受到沖擊,進而影響相關企業無法維持正常運營。

      具體而言,運動品牌巨頭阿迪達斯曾通過電郵表示,該公司在自1月25日以來的幾周里銷售額下降了85%;彪馬方面也表示其第一季度的銷售和收益受損,預計全年利潤或將低于預期;而本文中的耐克,還未從因國內疫情先行爆發而被迫關店的損失陰影中走出(市場價值貶值超過170億美元),其業務或將繼續受到影響。

      要知道的是,中國市場是Nike增長最快且最具盈利活力的地區,從2016年到2019年,中國市場占其公司全球增長的三分之一以上,以每年18%的增幅帶來了24億美元的收入增長,遠超于其他市場的6.5%;且近期表現占2019財政年度總收入的15%,利潤高達40%。

      而一波未平一波又起,在國內疫情趨于平穩的背景之下,海外市場的爆發卻無法忽視,隨著歐洲地區逐步變為重災區,耐克也無法置身事外,只好“關門大吉”,亟待改日再紅火營業,挽回業績頹勢。

      需要說明的是,除了關店這一不得而已而為之的舉措,因爵士隊防守戈貝爾確診患上新冠肺炎,NBA2019——2020賽季的暫時擱淺也或將使得耐克失去一大盈利助力,畢竟隨著賽季的取消,NBA聯盟產業鏈或將直接受到負面的損失沖擊。從市場行情來看,2018-2019賽季NBA總收入約為87.6億美元,預計2019-2020賽季NBA聯盟的收入約為93億美元。

      其中,NBA的贊助商,尤其是運動鞋服廠商或損失慘重,畢竟上到球衣貼標贊助、下到參與NBA官方合作轉播的二級、三級贊助,以及和明星球員簽約贊助,此前為進一步加強品牌影響力和競爭力的美好藍圖或最終變得“竹籃打水一場空”,更別說從2017年開始就和NBA簽訂了8年每年4000萬美元的天價球衣贊助合同的耐克了。

      然而,需要明確的是,新冠肺炎這一疫情也是具有限時性的,后期隨著各國的重視,全球疫情勢必會將慢慢好轉,乃至告一段落,而基于此,原本就頗具成長潛力的運動鞋服市場或將出現“報復性反彈”,繼續走著發展上揚的花路。

      從市場行情來看,截止到2018年,全球運動鞋服市場規模達到1465.4億美元,同比增長14.6%,其中,2018年在我國其市場規模已達到1134億元,隨后在消費升級之下,隨著全民體育概念的深入滲透,在疫情期間人們的健康意識得到進一步強化,再加上以冬奧會為首的國際體育賽事的熱度延續,或將繼續發揮其增量潛力,進入新一輪的增長期。

      基于此,就運動鞋服板塊而言,隨著疫情期的洗牌,相關龍頭標的或將憑借既有的規模優勢可以繼續受到先行利好,進而抵御現有的市場風險,尤其是隨著它們對線上零售的不斷發掘和重視,在一定程度上或可以開辟新零售和新渠道,以為業務整體向好帶來機遇。

      結語

      顯而易見,盡管突發的疫情為以線下零售為主戰場的體育零售市場帶來了一定的負面沖擊,但基于運動鞋服市場本身具備明顯的藍海潛質,隨著疫情過后,線下消費恢復正常活力,或出現明顯的報復性反彈,畢竟人們宅家久了,對健康鍛煉意識的提高或將顯著提升,進而對整個行業釋放來自需求紅利的利好,因此,市場投資者可對相關運動鞋服概念的龍頭標的保持一定的關注,且持有樂觀審慎的態度。

      來源: 格隆匯

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